En gruppe amatørbackpackere deltar i en het interracial trekant med en ung asiatisk tenåring som nyter oppmerksomheten til to velutstyrte menn. Kameravinklene veksler mellom et førstepersonsperspektiv og et tredjepersonsperspektiv, og gir seeren en unik seeropplevelse. Handlingen finner sted på et soverom, med backpackeren på sengen mens de to mennene bytter på å glede henne. Mennene bytter på a utføre oralsex på backpackerne, med kameraet som fanger hver eneste detalj av deres innsats. Backpackeren koser seg tydeligvis, stønner og vrir seg i nytelse mens mennene bytter på og penetrerer henne. Scenen slutter med at backbackeren når orgasme, med mennene som fortsetter a glede henne til hun er helt fornøyd. Dette er en må-se video for alle som elsker interracial gruppesex med amatørdeltakere.