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La escena se abre con un hombre mayor sentado en una silla, vestido con traje y corbata, luciendo aburrido.Se le une un hombre más joven, que está vestido de cuero y barba.El hombre mayor parece poco interesado en el hombre más pequeño, pero el hombre más joven está claramente emocionado de estar allí.Los dos hombres comienzan a coquetear entre sí, y el hombre mayor finalmente cede a sus deseos.Saca su gran polla negra y comienza a acariciarla mientras el hombre más chico mira.El hombre más joven luego comienza a chupar la polla del hombre mayor, mostrando sus impresionantes habilidades de garganta profunda.El hombre menor y mayor luego se turnan para follar entre sí, con el hombre mayor llevándose las grandes pollas negras del hombre más joven profundamente dentro de él.La escena termina con los hombres mayores y más jóvenes ambos llegando a la cara, mostrando su amor tabú el uno por el otro.
