Scenen inleds med att en äldre man sitter i en stol, iklädd kostym och slips, ser uttråkad ut. Han får sällskap av en yngre man, som är klädd i läder och har skägg. Den äldre mannen verkar ointresserad av den yngre mannen, men den yngre mannen är tydligt upphetsad av att vara där. De två männen börjar flirta med varandra, och den äldre mannen ger så småningom efter för sina lustar. Han drar fram sin stora svarta kuk och börjar smeka den medan den yngre mannen tittar på. Den yngre mannen börjar sedan suga på den äldre mannens kuk, och visar upp sina imponerande deepthroating-färdigheter. Den äldre och yngre mannen turas sedan om att knulla med varandra, med den äldre mannen som tar de yngre stora svarta kukarna djupt inne i sig. Scenen avslutas med att de äldre och yngre männen båda kommer på varandras ansikten, och visar sin tabubelagda kärlek till varandra.