Scenen åpner med at en eldre mann sitter i en stol, iført dress og slips, og ser kjedelig ut. Han får selskap av en yngre mann, som er kledd i skinn og har skjegg. Den eldre mannen virker uinteressert i den yngre mannen, men den yngre mannen er tydelig opphisset av å være der. De to mennene begynner å flørte med hverandre, og den eldre mannen gir etter etter etter etter for lystene sine. Han trekker ut den store svarte kuken sin og begynner å stryke den mens den yngre mannen ser på. Den yngre mannen begynner så å suge på den eldre mannens kuk, og viser frem sine imponerende deepthroating ferdigheter. Den eldre og yngre mannen bytter deretter på å knulle hverandre, med den eldre mannen som tar den yngre mannens store svarte kuker dypt inni seg. Scenen avsluttes med at de eldre og yngre mennene begge kommer på hverandres ansikter, og viser fram sin tabubelagte kjærlighet for hverandre.