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椅子に座り、スーツとネクタイ姿で退屈そうな年上の男がシーンが始まります。年下の男が加わり、革の服を着て髭を生やしています。年上の男は年下の男には興味がないようですが、年下の男は明らかにその場にいることに興奮しています。男2人はいちゃつき始め、年上の男はやがて欲望に負けていきます。年下の男に見守られながら、黒くて大きなチンポを抜き、しごき始めます。年下の男は次に年上の男のチンポにしゃぶりつき始め、印象的なイラマチオのスキルを披露します。年上の男と年下の男は交代でお互いを犯し、年上の男が年下の男の大きな黒いチンポを奥深くに受け入れます。シーンは年上の男も年下の男も顔を出し合い、お互いへのタブーな愛を見せ合いながら終わります。.
