Scenen starter med, at en ældre mand sidder i en stol, iført jakkesæt og slips, og ser kedelig ud. Han får selskab af en yngre mand, som er klædt i læder og har skæg. Den ældre mand virker uinteresseret i den yngre mand, men den yngre mand er tydeligvis begejstret for at være der. De to mænd begynder at flirte med hinanden, og den ældre mand giver til sidst efter for sine lyster. Han trækker sin store sorte pik frem og begynder at stryge den, mens den yngre mand ser på. Den yngre mand begynder så at sutte på den ældre mands pik, og viser sine imponerende deepthroating-evner. Den ældre og yngre mand knepper så hinanden på skift, hvor den ældre mand tager de yngre store sorte pikke dybt oppe i sig. Scenen slutter med, at de ældre og yngre mænd begge kommer på hinandens ansigter, og viser deres tabubelagte kærlighed til hinanden.