Kamera priblíži tvár Nicole Arias, keď dychtivo berie veľkého čierneho vtáka hlboko do úst. Jej pery sú pevne obopnuté okolo základne masívneho údu a používa jazyk na lízanie a cmúľanie každého centimetra. Nicoline oči sa prevracajú v rozkoši, keď roubí na hrubom hriadeli, a ona nemôže pomôcť, ale stoná extázou. Prepracováva sa po celej dĺžke penisu, berie ho hlbšie a hlbšie do hrdla, až nakoniec vydá hlasný a spokojný vzdych. Kamera zachytáva každý moment orálneho potešenia NicoleS, od spôsobu, akým jazýčkuje hlavu, až po spôsob, akým kloktá a lapá po vzduchu. Je to skutočne pôsobivý prejav hlbokého hrdla a dávenia a Nicole sa ukazuje ako skutočný expert v umení orálneho sexu.