Ett par utforskar sina crossdressing-önskningar i en video. De klär sig i underkläder och strumpor och njuter av varandras sällskap. De börjar med passionerade kyssar och ägnar sig sedan åt mer intima handlingar. Paret turas om att glädja varandra, med den ena som utför oralsex medan den andra stönar av njutning. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar, från deras uppnosiga bröst till deras hårda kukar. Paret är tydligt erfarna i sin sexuella utforskning, och de vet precis hur de ska tillfredsställa varandra. De byter ställning frekvent och de verkar aldrig få slut på energi. Videon är inspelad i high definition, vilket innebär att varje detalj av handlingen är kristallklar. Detta är en måste-se-video för alla som är intresserade av crossdressers, transsexuella eller amatörsex.