طالبة جامعية تقدم دروسًا إضافية لمعلمها في مكتبه. يستخرج المعلم قضيبه ويدلكه بينما تأخذه الفتاة في فمها. ثم يقوم المعلم بتحويلها ويضع قضيبه في مهبلها. يمارس المعلم الجنس معها من الخلف، وهي تئن بالمتعة. ينهي المعلم يومها داخل فمها وتبتلع نائب الرئيس. الفتاة سعيدة بدروسها، والمعلمة سعيدة بالنتيجة. الفيديو متشدد، والطالبة والمعلمة كلاهما سمراوات. الطالبة ترتدي زيًا، والإعداد هي مكتب المعلمين. يتضمن الفيديو أيضًا عملية يد ولسان.