Två unga och sexiga tjejer, Haley Reed och Alyssa Cole, träffas för att ha det bra. De är både små och blonda och har båda söta kläder på sig. De börjar med att reta varandra och sedan börjar de kyssas. De turas om att kyssa varandra och smeka varandras kroppar. Tjejerna turas sedan om att suga på varandras hårda bröstvårtor. De går sedan upp på knä och börjar suga av varandra, vilket får varandra att stöna av njutning. De tar sin tid och njuter av varandras kroppar, vilket gör att varje njutning kommer till ett klimax. Tjejerna är båda mycket skickliga på att ge avsugningar och de ser till att ge varandra det bästa nöjet de kan. De båda hamnar flera gånger och de verkar båda vara väldigt nöjda med varandra. De slutar med att skratta och fnissa tillsammans och njuter av varandras sällskap.