En futanari, en kjønnsbøyd figur med både mannlig og kvinnelig anatomi, deltar i et hett seksuelt møte med en kuk i 3D. Animasjonen gir en realistisk og oppslukende følelse av scenen. Futanari og hanen utforsker hverandres kropper i et futuristisk miljø. Animasjonsstilen minner om anime, med karakterene som beveger seg og uttrykker seg på en svært uttrykksfull og erotisk måte. Scenen er ikke for sarte sjeler, da handlingen er intens og eksplisitt. Futonari og den mannlige partneren engasjerer seg i en rekke seksuelle stillinger og handlinger, inkludert oralsex og penetrering. Scenen ender med et tilfredsstillende klimaks, og etterlater seerne fornøyde og oppfylt. Samlet sett er dette en svært erotisk og visuelt fantastisk 3D-pornovideo som garantert vil glede fans av futanari-karakterer og 3D animasjon.