To smukke kvinder engagerer sig i fræk lesbisk sex. Svigermor og steddatter er begge smukke, med svigermor som en fantastisk rødhåret og steddøtrene med muntre bryster og en stram, tonet krop. Scenen starter med, at de to kvinder kysser lidenskabeligt, deres tunger udforsker hinandens munde, mens de maler mod hinanden. Snart er de begge nøgne, deres kroppe flettet sammen, mens de udforsker hinandens skraber og brystvorter. Svigermors fisse er den første, der bliver spist, da steddatteren tager sig tid til at slikke og sutte hendes klit, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Og så er det hendes mor i love til at gengælde tjenesten, da hun tunger steddøtrenes fisse og får hende til at skrige af ekstase. Scenen slutter med, at de sakser, deres kroppe vrider sig sammen i en rus af nydelse.