Candice Dare og Danni Rivers engagerer sig i lidenskabelig lesbisk sex. De kysser lidenskabeligt og klæder hinanden langsomt af. Danni stønner af fornøjelse, mens Candice arbejder med sin magi, og så skifter pigerne stilling, hvor Danni gengælder tjenesten. Hun tager sig god tid og udforsker hver en tomme af Candices fisse, før de går i gang med at slikke hendes klit. Pigerne skiftes derefter til at fingerkneppe hinanden og bringe hinanden til flere orgasmer. Videoen indeholder også noget varmt røvspil, da pigerne skiftes til at slikke hinandens numser. Samlet set er dette en fantastisk video for alle, der elsker passioneret, sensuel lesbisk sex.Pigerne er begge utrolig smukke og dygtige i kunsten at nyde hinanden, og de ved præcis, hvordan de skal få hinanden til at føle sig godt tilpas.