Двама зашеметяващи кросдрессъри участват в интензивна сексуална активност, като единият е шимейл, а другият трансджендър мъж. И двамата са облечени в бляскави тоалети, като шимейла носи тясна рокля, а транссексуалният мъж е облечен в костюм. Сцената започва с шамейл, който прави чувствен минет на трансджендера, преди двамата да сменят позициите си и трансменът да върне услугата. След това двамата се занимават с страстно шестдесет и девет действие, като трансгендърът поема члена на шиметълите дълбоко в устата си. Сцелата се премества към шимеалния, който поема члена в задника си, докато трансдженджърът гледа и гали собствения си член. След това двама мъже отново сменят позите си, като шемейлът отново взема члена на трансдгендърите в дупето и устата си. Видеото завършва с масивна изпразване, като двамата мъже снимат всичките си лица, натоварени върху другите.