En smuk sort teenager vågner op til synet af sin stedfars store sorte pik. Mens hun ligger i sengen, kan hun ikke undgå at bemærke det massive lem dunke af lyst. Hun rækker ud for at røre ved det, men hendes stedfar stopper hende hurtigt. Han forklarer, at hun ikke er hans rigtige datter, men hun er ligeglad - hun er bare for tændt ved tanken om ham. De to engagerer sig i noget intenst forspil, med teenageren, der ivrigt sutter og stryger sit massive lem. Da han støder dybere og dybere ind i hende, stønner hun af fornøjelse og tigger om mere. Scenen kulminerer i et forbløffende klimaks, med daddy fylder hende op med sin varme ladning. Dette er en must-see video for alle, der elsker hardcore sort porno med et strejf af tabu.