مجموعة من الرجال، من أعراق مختلفة، يجتمعون في إعداد يشبه السكن. الرجال يرتدون ملابس عارضة ويبدو أنهم في مزاج مريح. ومع ذلك، سرعان ما يصبح من الواضح أنهم ليسوا هناك للترفيه حيث يشاركون جميعًا في بعض الجنس الشديد بدون واقي مع عاهرة ألمانية. يأتي الرجال من بلدان مختلفة، مما يضيف إلى النكهة الدولية للمشهد. العاهرة البلغارية حريصة على إرضاء الرجال وأكثر من استعداد لاستخدامها ككائن جنسي. يتناوب الرجال في نيكها، حيث يستمتع كل واحد منهم بمتعة الوجود بداخلها. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من العمل، من آهات الرجال إلى أصوات صفع اللحم ضد اللحم. هذه نظرة خام وغير مفلترة إلى عالم الجنس بدون واقي، بكل لحظاته الفوضوية وغير المتوقعة.