Felicity Feline utforskar BDSM-världen med hjälp av en skicklig dominant partner. Felicity och hennes partner ägnar sig åt sensuella kyssar och förspel innan de går vidare till att utforska Felicitys kropp, inklusive hennes ben och arbete upp mot hennes bröst och ansikte. Felicity njuter tydligt av uppmärksamheten och är ivrig att behaga sin partner i gengäld. Den dominanta partnern binder sedan Felicity rumpa med rep och lämnar henne helt utlämnad. Felicité stönar av njutning när hennes partner retar henne med milda beröringar och lätta smisk. Scenen slutar med att Felicity är helt undergiven och nöjd, efter att ha upplevt en ny nivå av njutning och spänning.