Avery Jane og Sierra Sinclair er to fantastiske babes med store bryster og boble numser. De er klar til at have det sjovt med Mick Blue, som er mere end glad for at være med i handlingen. De starter alle tre med at komme ned på gulvet, hvor Mick skiftes til at spise Avery og Sierras fisser ud. De går derefter videre til noget varmt cowgirl og 69 action, hvor begge piger rider Micks hårde pik og skiftes til at sutte hans nosser. Pigerne skiftes derefter til at blive bøjet og kneppet hårdt bagfra og få dem til at skrige af fornøjelse. Til sidst kan Mick ikke holde sig tilbage længere og skyder sin ladning ud over deres store patter og efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Dette er en trekant, du ikke vil gå glip af!.