Avery Jane a Sierra Sinclair sú dve úžasné baby s veľkými prsiami a bublinkovými zadkami. Sú pripravené sa zabaviť s Mickom Blue, ktorý sa viac než rád zapojí do akcie. Všetci traja začínajú tým, že sa dostanú na podlahu, pričom Mick sa strieda v jedení Avery a Sierrasových kundičiek. Potom prejdú na horúcu kovbojku a 69 akciu, pričom obe dievčatá jazdia na Micksovom tvrdom penisu a striedajú sa v saní jeho gulí. Dievčatá sa potom striedajú v tom, že sú zohnuté a tvrdo šukané, s Mckom, ktorý ich šuká zozadu a núti ich kričať od rozkoše. Nakoniec sa Mick už nemôže držať späť a strieľa svoj náklad po celých ich veľkých prsiach, takže sú obe pokryté horúcim, lepkavým semenom. Toto je jedna trojka, ktorú si nebudete chcieť nechať ujsť!.