Avery Jane ja Sierra Sinclair ovat kaksi upeaa tyttöä, joilla on isot tissit ja kuplatumppuja. He ovat valmiita pitämään hauskaa Mick Bluen kanssa, joka on enemmän kuin mielellään liittymään toimintaan. He aloittavat laskeutumalla lattialle, Mickin vuorotellen syödessä ulos Averyn ja Sierrasin pusseja. He siirtyvät sitten kuumaan cowgirliin ja 69-toimintaan, jossa molemmat tytöt ratsastavat Micksin kovaa kyrpää ja vuorotellen imevät hänen pallojaan. Tytöt sitten vuorotellen kumartuvat ja nussivat kovaa, kun Mck nussi heitä takaapäin ja saa heidät huutamaan ilosta. Lopuksi Mick ei voi enää pidätellä ja ampuu kuormansa koko heidän isojen tissiensä yli, jättäen ne molemmat kuuman, tahmean sperman peittoon. Tämä on yksi kolmikko, jota et halua missata!.