Avery Jane und Sierra Sinclair, zwei atemberaubende Babes mit großen Brüsten und Knackärschen, haben Spaß mit Mick Blue, der sich gerne an der Aktion beteiligt. Mick kann nicht länger zurückhalten und spritzt seine Ladung auf ihren großen, heißen Muschis ab, lässt beide Frauen in einer heißen Cowgirl- und 69-Session ab und reitet Micks harten Schwanz und lutscht abwechselnd seine Eier. Die Mädchen wechseln sich dann ab, von hinten gebogen und hart gefickt zu werden, wobei Mick sie von hinten fickt und sie vor Vergnügen schreien lässt. Schließlich kann Mick sich nicht länger zurück halten und schießt seine Ladungen über ihre nassen Muschis, beide werden nicht mehr sehen!.