Tre smukke, barmfagre kvinder engagerer sig i intens sut og knep-action. Scenen begynder med, at de tre kvinder slænger sig på en sofa iklædt andet end deres lingeri. De skiftes til at drille hinanden med deres tunger, før de går videre til intens deepthroat-action. Kvinderne rider derefter hinandens ansigter og stønner af fornøjelse, mens de smager på hinandens fisser. Handlingen varmes derefter op, da kvinderne skiftes til at få deres stramme røvhuller kneppet af en stor hård pik. Kvinderne skriger af fornøjelse, da deres røv strækkes til det yderste, hvor hver kvinde skiftes til at få sit røvhul fyldt med en pik.