Kürklü yaratık, yatağın üzerinde uzanırken kırmızı dokunaçlarla çevrili kürklü bir karakterle açılır. Kamera yakınlaştıkça, tüylü yaratığın aslında bir canavar olduğunu görüyoruz ve dokunaçlar onun. Canavarın kırmızı gözleri parlıyor, yanında yatakta uzanan tüylü arkadaşına dokunmak için uzanıyor. Kürkmüş yaratık, canavar onu okşamaya başladığında zevkle inler, dokunaçları tüylü bedenini nazikçe okşar. Tüylü yaratık daha sonra tersine döner ve canavarın kürklere yavaşça sokmaya başladığı kırmızı popo tıkaçını ortaya çıkarır. Kürkütlü yaratık daha yüksek sesle inler, canavar kolları tarafından becerilirken vücudu zevkle kıvranır. Animasyon pürüzsüz ve ayrıntılıdır, her hareket ve ifade kamerada ustalıkla yakalanır. Bu, tüylü porno seven ve hentai ve çizgi film pornosunun dünyasını keşfetmek isteyen herkes için izlenmesi gereken bir şey.