يبدأ المشهد بشخصية شعرية مستلقية على السرير، محاطة ببحر من المشعرات الحمراء. عندما تكبير الكاميرا، نرى أن المخلوق الفروي هو في الواقع وحش، ومخالبه هي عينيه. تتوهج العيون الحمراء الوحوش أثناء محاولته لمس رفيقه الفروي، الذي يكذب على السرر بجواره. يئن المخلوق الفوري من المتعة عندما يبدأ الوحش في تدليكه، وتدليك مخالبه بلطف جسم الفروي. ثم يتحول المخلوق الفيروني، كاشفًا عن مكبس المؤخرة الأحمر، الذي يبدأ الوحش ببطء في إدخاله في الفروي. المخلوق الفرو يصرخ بصوت أعلى، ويتلوى جسده من المتعة بينما يتم اختراقه بالشرج بواسطة المؤثرات الوحشية. الرسوم المتحركة سلسة ومفصلة، مع كل حركة وتعبر عن تصويرها بخبرة. هذا أمر يجب مشاهدته لأي شخص يحب الإباحية الفرويّة ويريد استكشاف عالم الإباحية الهنتاي والرسوم المتحركة الكرتونية.