Mercedes Michaels adalah seorang gadis eboni yang menakjubkan dengan punggung besar dan suka blowjob dalam mulut yang dalam. Dalam video ini, dia mendapat puki dan pantatnya dijilat oleh kekasihnya, yang bersemangat untuk memuaskannya dengan lidahnya. Mercedes mula dengan menghisap zakarnya, mengambilnya dalam-dalam kerongkongannya dan mencekiknya. Dia kemudian berpaling dan menyebarkan pipinya lebar-lebar, mengundangnya untuk menjilat lubang duburnya. Dia diwajibkan memberikan menjilat dubur yang menyeluruh yang membuat videonya merintih dan kemudian memancutkan air maninya dengan mendalam, dan siapa yang suka menjilat zakarnya yang dalam sehingga ada batang besar, dia menjilatnya dan menjilat keras.