Mercedes Michaels on upea eebenpuinen tyttö, jolla on iso saalis ja rakkaus syvään kurkkuun suihintoihin. Tässä videossa hän saa pillua ja persettä nuolemaan rakastajansa, joka haluaa miellyttää häntä kielellään. Mercedes aloittaa imemällä hänen kukkoaan, ottamalla sen syvälle kurkkuunsa ja tukehtumalla siihen. Sitten hän kääntyy ympäri ja levittää poskensa leveäksi, kutsuen hänet nuolemaan persereikää. Hän velvoittaa, antaen hänelle perusteellisen peräaukon nuolemisen, joka saa hänet voihkimaan ilosta. Mercedes kumartuu ja ottaa kukkonsa syvälle pilluunsa, saaden klitoriksen stimuloiduksi ja mehut virtaamaan. Toiminta kuumenee, kun hän vie hänet vielä syvemmälle, esittelee vaikuttavia syväkurkkutaitojaan. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat isoja perseitä, syväkurkkoja ja perseen nuolemista.