Mercedes Michaels je osupljiva ebenovinasta bejba z veliko zadnjico in ljubeznijo do globokega fafanja. V tem videu ji njen ljubimec liže muco in rit, ki ji želi ugoditi z jezikom. Mercedes začne s sesanjem njegovega tiča, ga vzame globoko v grlo in se duši na njem. Nato se obrne in široko razširi lica, ter ga povabi, da ji liže ritno luknjo. Ugodi ji in ji nudi temeljito lizanje anusa, ob katerem je zastokala od užitka. Mercedes se nato skloni in vzame njegov kurac globoko v svojo muco, tako da jo stimulira klitoris in njeni sokovi tečejo. Akcija se se se segreje, ko ga vzame še globlje, pokaže svoje impresivne sposobnosti globokega grla. To je obvezen video za vsakogar, ki obožuje velike riti, globoko grlo in lizanja ritke.