Mercedes Michaels er en fantastisk ibenholt babe med en stor bytte og en kærlighed til deepthroat-blowjobs. I denne video får hun slikket sin fisse og røv af sin elsker, der er ivrig efter at behage hende med sin tunge. Mercedes starter med at sutte på hans pik, tage den dybt ind i hendes hals og kvæle på den. Hun vender sig derefter rundt og spreder sine kinder bredt og inviterer ham til at slikke hendes røvhul. Han forpligter sig, og giver hende en grundig analslikning, der får hende til at stønne af fornøjelse. Mercedes bøjer sig så over og tager hans pik dybt i hendes fisse, får hendes klit stimuleret og hendes safter flyder. Handlingen varmes op, da hun tager ham endnu dybere, og viser sine imponerende deepthroating færdigheder. Dette er en must-see video for alle, der elsker store røve, deepthroats og røvslikning.