Ein Paar erkundet ihren Fetisch für Analsex, wobei die Frau eine blonde Brasilianerin ist, die eine Beziehung mit einem französischen Mann hat. Der Mann hat eine sexuelle Beziehung mit der Stiefmutter der Frau, einer italienischen Frau. Die Szene beginnt damit, dass das Paar Vorspiel hat, während der Mann die Brüste und die Muschi der Frau küsst und berührt. Die Frau übernimmt dann die Kontrolle über die Situation, und der Mann wird gesehen, wie sie ihren Arsch küssen und lecken. Die Frau wird dann auf allen Vieren gesehen, und der französische Mann dringt von hinten ein und dringt anal in sie ein. Die Frau stöhnt und schreit vor Vergnügen, und das Paar hat weiterhin Sex, bis der Mann zum Orgasmus kommt und von ihr ejakuliert. Das Video endet mit dem Schmusen und dem Küssen der Frau, scheinbar zufrieden mit ihrer sexuellen Begegnung.