Ein junger und attraktiver Teenager wird von einem mysteriösen Mann interviewt, der als Personalvermittler für eine geheime Organisation neue Rekruten sucht. Die Teenagerin ist begierig darauf, der Organisation beizutreten, und sie ist bereit, alles zu tun, um ihren Wert zu beweisen. Der Mann bietet ihr die Möglichkeit, einen Platz in der Organisation zu verdienen, indem er eine Reihe von Aufgaben ausführt. Die Aufgaben werden zunehmend sexueller Natur, und die Teenagerin wird nervös. Sie ist jedoch entschlossen, den Mann zu beeindrucken, und sie stimmt zu, die Aufgaben zu erfüllen. Die erste Aufgabe besteht darin, den massiven Schwanz des Mannes zu lutschen. Die Teenager-Augen weiten sich, als sie den Mann tief in den Mund nimmt. Dann wird sie gebeten, dem Mann einen Blowjob zu geben, und das tut sie begierig. Der Mann nimmt sie dann mit in ein Schlafzimmer und fickt sie hart. Der Mann dehnt ihre enge Muschi bis zum Limittierten Penis.