Video predstavuje úžasne krásnu transsexuálnu ženu s obrovským, pulzujúcim penisom. Leží na posteli, nemá na sebe nič iné ako čipkovanú podprsenku a nohavičky, zatiaľ čo vedľa nej leží realisticky vyzerajúca sexuálna bábika. Kamera priblíži bábiku, ktorá má ženské telo a dlhé, zvodné vlasy. Transsexuálna kráska potom siahne po bábike a začne ju hladiť a stonať od rozkoše. Ako sa viac vzruší, začne sať falošný penis bábiky a berie ho hlboko do úst. Kamera zachytáva každý detail jej orálnych schopností, od spôsobu, akým olizuje a saje hriadeľ, až po spôsob, akým jazykom hladí hlavu. Trans kráska potom vezme do ruky veľkého, pulzujúco tvrdého vtáka a pohladí ho, čím sa dostane na pokraj orgazmu. Kamera sa jej drží na krásnej tvári, keď tvrdo vystrekuje, oči sa jej pretočia späť v rozkoši.