De video toont een verbluffend mooie transseksuele vrouw met een enorme, kloppende lul. Ze ligt op bed, draagt niets anders dan een kanten bh en slipje, terwijl er naast haar een realistisch ogende sekspop ligt. De camera zoomt in op de pop, die een vrouwelijk lichaam heeft en lang, weelderig haar. De transseksuele schoonheid reikt dan naar de pop en begint deze te strelen, kreunend van genot. Naarmate ze meer opgewonden raakt, begint ze op de poppenpik te zuigen, hem diep in haar mond te nemen. De camera legt elk detail van haar orale vaardigheden vast, van de manier waarop ze pijpt en likt om met haar tong over de schoonheid te aaien. De grote penis neemt dan de pik in haar mond, neemt hem hard in haar gezicht en streelt hem naar haar gezicht, terwijl ze hard in haar ogen rolt en klaarkomt in haar gezicht. De camera rolt haar gezicht naar achteren, de camera rolt met haar gezicht rollend genot.