امرأة متحولة جنسياً جميلة بزب ضخم ونابض بالحياة تستلقي على السرير، ترتدي حمالة صدر وملابس داخلية دانتيلية، بينما تقع دمية جنسية واقعية بجانبها. تكبير الكاميرا على الدمية، التي لها جسم أنثوي وشعر طويل ولذيذ. ثم تصل الجمال المتحول جنسيًا إلى الدمية وتبدأ في تدليكها، وتئن بالمتعة. مع إثارة المزيد، تبدأ في مص الزب المزيف للدمى، وتأخذه بعمق في فمها. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من مهاراتها الفموية، من الطريقة التي تلعق بها وتمتص الزب إلى الطريقة التي تدلك بها الرأس بلسانها. ثم تأخذ الجمال المحول دمى كبيرة، تنبض بالزب الصلب في يدها وتدلكه، وتجلب نفسها إلى حافة النشوة. الكاميرا تدلك على وجهها الجميل وهي تنزل بقوة، وعينيها تتدحرج بالمتعة.