Kaksi perulaista saattajaa, Sloton ja Alejandro, seurustelevat hardcore-paljas kolmiossa, aloittaen kahdesta miehestä hämärässä huoneessa pukeutuneena alusvaatteisiin ja meikkiin. He ovat molemmat shemaleita, Slottonin kanssa naisellisemmassa ulkonäössä, kun Alejandron ulkonäkö on maskuliinisempi. Kaksi miestä alkavat suudella ja hyväillä toisiaan, ennen kuin Alejandros ottaa kovan kalunsa esiin ja alkaa runkata sitä. Sloton liittyy sitten mukaan, nuolee ja imee Alejandrin kalua ennen kuin he vuorotellen nussivat toisiaan. Kohtaus on raaka ja suodattamaton, ilman musiikkia tai editointia, antaen katsojalle aitouden tunteen. Miehet selvästi nauttivat itsestään, voihkivat ja huokailevat nautinnosta, kun naivat toisiaan paljaalla selällä. Video päättyy siihen, kun molemmat miehet tulevat toistensa kasvoille, jättäen heidät kuuman tahmean jizziin.