I denne hotte trekant får Carmella Bing og Shyla Stylez selskab af en heldig fyr, der får lov til at opleve glæden ved deres selskab. Scenen starter med, at de to fantastiske kvinder kysser lidenskabeligt, og deres kroppe er flettet ind i en sensuel omfavnelse. Mens kameraet zoomer ind, ser vi, at Shylas bryster allerede er på fuld skærm, hendes brystvorter hårde og ivrige efter opmærksomhed. Carmella er i mellemtiden i gang med at slikke og sutte på Shylas frække bryster, hendes egne bryster hopper af fornøjelse. Pigerne vender derefter opmærksomheden mod den heldige gu-fyr, som allerede er hård og klar til at blive tilfreds. De skiftes til at give ham et dybt, vådt blowjob, deres munde arbejder sammen for at bringe ham til randen af ekstase. Men den virkelige handling er endnu ikke kommet. Carmela og Shyli rider derefter hans pik på skift, deres røve hopper op og ned i takt, deres støn af nydelse fylder rummet.