Videoen viser en veludrustet sort mand med et imponerende lem, der trænger ind i den stramme hul af en crossdresser-sissy. Sissy'en er klædt i feminine tøj og har en stor, rund røv, der hopper op og ned, når den enorme sorte pik støder ind i hende. Kameraet zoomer ind på sissys ansigt, mens den massive sorte pik glider dybere og dybere ind i ham. Sissy'en stønner af nydelse, mens den sorte pik hamrer væk på dem, hvilket får ham til at føle, at de bliver taget bagfra. Scenen ender med, at sissy'en når orgasme og kollapser på sengen, udmattet men tilfreds. Denne video er perfekt for dem, der nyder at se store sorte pikke trække ind i stramme huller og vil se en sissy tage det hele ind.