En svigermor og hendes datter engagerer sig i et hedt og intenst seksuelt møde. Svigermoren er en fantastisk rødhåret med en forførende og erfaren væremåde, mens hendes datter er en ung og uskyldig pige, der er ivrig efter at lære om forførelsens kunst. De to kvinder starter med at engagere sig i noget sensuelt kys og kærtegn, før de går videre til noget mere intens handling. Moderen lærer sin datter, hvordan man giver et deepthroat blowjob, og datteren tager ivrigt udfordringen op, gagger og savler, mens hun forsøger at tage det hele ind. De to går derefter videre til intens gruppesex, hvor moderen tager flere partnere og viser sin datter, hvordan det gøres. Datteren får derefter instruktion om, hvordan man giver sin partner en forbløffende orgasme, og de to kvinder engagerer sig I intens og lidenskabelig elskov, der vil efterlade dig forpustet.