Mandy Waters dan saudara tiri lelakinya tertangkap dalam tindakan fantasi seks keluarga. Adegan ini bermula dengan Mandy dengan menggoda berbaring di sofa, memakai gaun ketat yang menonjolkan lengkungannya. Abang tiri, yang juga kekasihnya, masuk ke dalam bilik dan segera mula menciumnya dengan penuh gairah. Mereka diganggu oleh adik tiri Mandy, yang terkejut melihat mereka bersama. Walau bagaimanapun, adik-beradik itu dengan cepat meyakinkannya untuk turut serta dalam keseronokan itu. Tiga daripada mereka terlibat dalam fantasi liar dan mempamerkan tubuh yang panas, saling memuaskan sehingga masing-masing mencapai klimaks, yang rapat sehingga kedua-masing ahli keluarga terdekat menemui kenikmatan dan saling merintih.