De scène begint met twee zwarte vrouwen, die duidelijk de leiding hebben, praten over een blanke man die een ondergeschikte van hen is. Ze bespreken hoe ze hem gaan straffen voor zijn slechte prestaties op het werk. De vrouwen besluiten dan dat ze wat plezier met hem willen hebben en nodigen hem uit om mee te doen aan een trio. De man aarzelt eerst maar geeft uiteindelijk toe aan hun eisen. De vrouwen zuigen om beurten aan zijn lul en dan gaan ze allemaal naakt voor wat intens neuken. De vrouwen zijn dominant in deze scène, neuken de man om beurten terwijl ze ook elkaars kutjes likken. De scene eindigt met de man die zijn lading over hun gezichten spuit, beiden bedekt met zijn sperma in terras. Dit is een hard interras triootje dat je nog meer ademloos en ademloos zal maken.