Две црнкиње, које су јасно задужене, разговарају о томе како ће га казнити због лошег учинка на послу. Жене одлучују да се мало забаве са њим и позову га да им се придружи у тројци. Мушкарац се оклева у почетку, али на крају попусти њиховим захтевима. Жене се наизменично сишу његов курац, а онда се све голе за интензивно јебање. Жене у овој сцени доминирају, смењујући се у јебању мушкарца док се такође лижу пичке. Сцена се завршава тако што мушкарац пуца свој терет по њиховим лицима, остављајући их обоје покривеним његовом спермом. Ово је хардцоре међурасна тројка која ће вас оставити без даха и желети још.