Scenen åpner med to svarte kvinner, som tydeligvis har ansvaret, og snakker om en hvit mann som er underordnet dem. De diskuterer hvordan de skal straffe ham for hans dårlige prestasjon på jobben. Kvinnene bestemmer seg da for at de vil ha det gøy med ham og inviterer ham til å bli med i en trekant. Mannen er først nølende, men gir etter for deres krav til slutt. Kvinnene bytter på å suge kuken hans og så blir de alle nakne for litt intens knulling. Kvinnene er dominerende i denne scenen, bytter på å knulle mannen mens de også slikker hverandres fitter. Scenen ender med at mannen skyter ladningen over hele ansiktet deres, og lar dem begge dekket av hans sæd. Dette er en hardcore interracial trekant som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.