Tre kvinder i lædertøj driller en heldig fyr med deres kroppe og viser deres store bryster og røv frem. Kvinderne starter med forspil, kysser og kærtegner hinanden, mens fyren ser på. De skiftes til at give ham et blowjob, stønner af fornøjelse, mens han bliver fornøjet af de tre kvinder. Fyren er i himlen, da han får glæde af alle tre kvinder på én gang. Videoen er fyldt med varm og varm sex, med masser af stønnen og støn fra alle deltagerne.