Aralarında üvey baba ve üveY kızının da olduğu kostümlü bir grup insanın kostüm partisi için bir arada toplandığı sahne açılır.Üvey baba odada başka bir kadınla flört ederken, üveyn kızı da başka bir erkekle çapkın olarak görülür.Parti devam ederken üveyin babasıyla diğer kadın arasındaki flörtü iyice ısınırken, ü ve adam birbirleri ile daha samimi bir hale gelir.Az sonra üveyın babası kendisi ile diğer hanım arasındaki kimyayı fark edince yanına yaklaşarak onu yatak odasına katılmaya davet eder. Üvey kızlar bu arada birbirleri ile daha rahat bir hale gelmişler ve birbirlerinin bedenlerini keşfederek birbirlerini tahrik edip memnun etmeye başlamışlardır.Sonradan gelen grup seks yoğun ve tutkulu, her kişi çeşitli pozisyonlarda sırayla birbirlerini memnun ediyor.Sahne üvey babanın sonunda diğer kadınla ilişkisini bitirmesi ile biterken, diğer iki çift birbirlerinin vücutlarını keşfetmeye ve yoğun orgazmlar yaşamaya devam ederler.