Två underbara franska tjejer delar en kuk i en het trekant. Tjejerna är båda brunetter med fantastiska kroppar och de är ivriga att tillfredsställa sin partner. Scenen börjar med passionerade kyssar innan de går vidare till huvudhändelsen. Killen ligger på sängen, och tjejerna turas om att suga hans kuk. Tjejerna turas sedan om att rida killen, och de båda njuter av känslan av hans hårda kuk inuti dem. Skuldkänslan växlar sedan till intensiv analsex, och killen turas om att knulla båda tjejerna i sina snäva rumpor. Tjejerna stönar av njutning när de känner killarnas kuk inuti dem, och de njuter också av lite ass-to-mouth action. Scenen slutar med att killen skjuter sin sats över tjejernas ansikten, och de slickar upp varje sista droppe. Sammantaget är detta en het och het th.