To smukke franske piger deler en pik i en hed trekant. Pigerne er begge brunetter med fantastiske kroppe og er ivrige efter at behage deres partner. Scenen starter med lidenskabelige kys, før de går videre til hovedbegivenheden. Fyren ligger på sengen, og pigerne sutter hans pik på skift. Pigerne skiftes derefter til at ride fyren, og de nyder begge følelsen af hans hårde pik inde i dem. Skyldfølelsen skifter derefter til intens analsex, og fyren skiftes til at kneppe begge piger i deres stramme røv. Pigerne stønner af fornøjelse, da de mærker fyrens pik inde hos dem, og de nyder også noget røv-til-mund-action. Scenen slutter med, at fyren skyder sin ladning ud over pigernes ansigter, og de slikker hver sidste dråbe op. Samlet set er dette en varm og varm th.