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La scène s'ouvre avec deux demi-sœurs, une blonde et une brune, faisant du yoga avec leur instructeur de fitness, Nathan Bronson.Alors qu'elles s'étirent et se contorsionnent le corps, Nathan ne peut s'empêcher de remarquer la chimie entre les deux.Il commence à flirter avec la blonde, et elle répond avec un sourire séducteur.Les deux commencent à se déshabiller mutuellement, et bientôt la brune se joint à eux.Les trois s'engagent dans un trio chaud, avec Nathan qui baise tour à tour les deux femmes dans diverses positions, y compris la cowgirl et par derrière.Les femmes gémissent et crient de plaisir en chevauchant la bite de Nathan, et il peut à peine se contenir alors qu'il les amène toutes les deux à l'orgasme.La scène se termine avec Nathan se branlant et couvrant les deux femmes de sperme chaud et collant.Les trois quittent le studio de yoga satisfaits et épuisés, ayant atteint de nouveaux niveaux de fitness et de plaisir.
