Dvaja starší muži sa zapájajú do intenzívnej a výstrednej fetišovej hry, pričom jeden z nich si užíva hlbokú a uspokojivú fajku. Uhol kamery sa opäť mení, keď starší muž stojí nad svojím partnerom, ktorý leží na posteli a ejakuluje mu na tvár. Scéna končí výmenou semena medzi ich ústami a vášnivým bozkávaním.