En fræk og umættelig tøs er ude og handle offentligt på jagt efter en stor sort pik for at tilfredsstille sine trang. Mens hun vandrer gennem byen, støder hun på en gruppe mænd i uniform, herunder nogle medlemmer af hæren. Tøsen nærmer sig dem og begynder at flirte og spørger, om de har nogen store sorte pikke, som hun kan bruge. Mændene er overraskede over hendes dristighed, men de kan ikke modstå fristelsen af en varm og liderlig kvinde som hende. Hun begynder at give dem håndjobs lige der i offentligheden, tager deres pikke dybt ind i munden og sutter dem hårde. Som hun bliver mere og mere tændt, begynder hun at forvandle sig til en futanari, et halvt menneske, halvt dyr væsen, der er kendt for sin umættelige seksuelle appetit. Den sluttiske futanari fortsætter med at glæde mændene og tager deres cumshots over hele hendes krop og nyder hvert øjeblik af det.