Birbirlerine gizlice aşık olan iki en iyi arkadaş, kasabada vahşi bir gece geçirirler.Kaslı ve iyi donanımlı bir adamla buluşurlar ve onları biraz eğlence için dairesine davet eder.Geldikleri anda kızlar banyoda yıkanarak makyajlarından kurtulup doğal güzelliklerini ortaya çıkarırlar.Adam işe koyulmak için sabırsızlanır ve karşılığını vermekten daha istekli olan kızlarla öpüşüp elleşmeye başlar.Kızlar daha sonra adamın muazzam yarağını sırayla emerek boğazlarına kadar alır ve onu zevkten inletir.Adam daha sonra iki kızı da sırayla sikerek, büyük memelerini ve sulu götlerini zevkle çığlık atarak zevkle zevklendirerek siker.Sonunda, kızlar hayatlarının en yoğun ve erotik cinsel karşılaşmasını yeni deneyimleyerek tamamen tatmin olmuş ve ter içinde kalırlar.