En smuk ung kvinde engagerer sig i fræk adfærd under et interview til et castingspil. Hun er knapt lovlig, med et frisk ansigt og et drilsk smil, der vil få dit hjerte til at løbe. Intervieweren, en moden mand med en seriøs væremåde, er tydeligt fascineret af hendes ungdommelige energi og vilje til at flytte grænser. Som interviewet skrider frem, bliver det klart, at denne knap lovlige teenager har et talent for at give blowjobs. Hun viser ivrigt sine færdigheder og beviser, at hun passer perfekt til rollen, der bliver castet. Interviewene er intense, med den næppe juridiske skønhed, der svarer på de modne mænds spørgsmål med en blanding af generthed og bravader. Som spillet skrider frem, intensiveres kemien mellem de to, og inden længe engagerer de sig i en hardcore kneppesession, der vil efterlade dig forpustet.